Crear un cliente
1 de 4 · Cómo se hace
Un cliente agrupa proyectos bajo un mismo comprador. Las consultoras y los MSSPs los usan para mantener separados sus engagements; un workspace que solo modela sus propios sistemas puede prescindir de ellos por completo.
Paso 1: Abre Clientes
Los clientes viven a nivel workspace, no dentro de un proyecto. Abre la sección y elige Nuevo cliente.
La pantalla de Clientes: una tarjeta por organización cliente, con su industria y cuántos proyectos tiene. Paso 2: Ponle nombre
El nombre del cliente es el único campo obligatorio. Descripción, industria, nombre de contacto y correo de contacto son opcionales, y se pueden llenar después sin bloquear nada.
El logo no es parte de este formulario. Se sube después desde la página del propio cliente — PNG, JPG, GIF, WebP o SVG, hasta 5 MB.
Paso 3: Guarda
Caes en la página del cliente, que te invita a crear su primer proyecto. Todo lo que se crea desde dentro de un cliente queda asignado a él automáticamente.